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Un “Herald” fue originalmente un mensajero enviado por monarcas o nobles para transmitir mensajes o proclamaciones, en este sentido, son los antecesores de l os diplomáticos modernos. Los heraldos han sido empleados por reyes y grandes terratenientes, principalmente como mensajeros y embajadores. Los heraldos debían organizar, anunciar y arbitrar a los participantes en un torneo.

Herald es una aplicación que ayuda a monitorear la fuente de proyectos/ventas de una organización y determina los recursos necesarios cuando la oportunidad se formaliza en un proyecto/venta.

Herald Version 2.0 ahora se ha integrado completamente con los sistemas centrales Condotiero/Almogavar. Entonces, si se instala Condotiero o Almogavar, una vez que se vende una oportunidad al cliente, agrega la oportunidad a la cola de su proyecto como una idea, evalúa la idea (para determinar el proyecto tamaño, complejidad y costos) para llevar la idea a la siguiente etapa e inicia el proyecto una vez que se haya aprobado. También recibe y envía correos electrónicos que pueden vincularse a oportunidades abiertas.

¿Tan qué hace Herald?

Main Screen

Herald maintiene los registros de detalles del consultor de la organización. Estas son las personas que tratan directamente con clientes potenciales. Gestiona la lista de clientes. Rastrea y registra oportunidades; puede registrar previsiones de necesidades de recursos y otros costos. Puede desarrollar una línea de tiempo para las oportunidades de pronóstico recursos de cargas. Proporciona varias vistas de informes de la fuente de información.

Herald maintiene los detalles de su asesor, incluidos sus datos personales, foto y dirección de correo electrónico. Almacena cualquier documento, como hojas de vida como archivos adjuntos.

También muestra una lista de oportunidades abiertas de las que el consultor es responsable y un gráfico que muestra sus categorías.

Puede generar una agenda de consultores y una lista de teléfonos.

Consultant Screen
Client Screen

Herald maintiene los detalles de sus clientes, incluidos sus datos personales, dirección de correo electrónico y sitio web.

También muestra una lista de oportunidades abiertas para este cliente y un gráfico que muestra sus categorías.

Puede generar una agenda de clientes y una lista de teléfonos.

Herald permite la grabación de oportunidades de proyectos/ventas; registra el cliente y su persona de contacto, su consultor, la categoría de oportunidad, la calificación de probabilidad, cómo se encontró, la probabilidad y los ingresos previstos. También se puede grabar una descripción y cualquier otro comentario. También se puede registrar una etapa en el proceso de ventas/fuente de información. Almacena cualquier documento, como resúmenes de proyectos como archivos adjuntos.

Puede registrar detalles sobre el alcance de la oportunidad, incluidos objetivos, medidas/métricas de éxito, inclusión y exclusiones de alcance, suposiciones y dependencias. También puede registrar los requisitos de recursos, incluida la función del proyecto, la habilidad principal requerida y la participación (en días); La pantalla calculará un costo de pronóstico. También puede registrar cualquier costo no laboral requerido por la oportunidad.

Herald genera un informe de detalles de la oportunidad, así como, la exportación de los detalles a una hoja de cálculo de Excel.

Dashboard
Scheduling Screen

Herald puede crear diagramas de Gantt y, por lo tanto, líneas de tiempo de oportunidad, allí mismo en la aplicación. Esta instalación agregará automáticamente barras a la línea de tiempo para los requisitos de recursos de cualquier oportunidad abierta. Estas barras se pueden ajustar en cuanto al inicio y la duración.

Una vez que se haya completado la línea de tiempo, Herald registrará la información de la línea de tiempo contra cada requisito de recursos; Esta información se utilizará cuando el pronóstico de recursos.

La línea de tiempo puede imprimirse o exportarse a un PDF.

Herald luego puede exportar estos requisitos de recursos a una hoja de cálculo de Excel, que puede verse dentro de la aplicación.

Schedule View Screen
Reports

Herald Puede producir varios informes que ilustran la tubería. Éstos incluyen:

  • Pronóstico por Gráfico de Consultor.
  • Pronóstico por Gráfico de Categoría.
  • Pivote de Pronóstico Total.
  • Gráfico de Oportunidades Abiertas por Categoría.
  • Todas las Oportunidades Abiertas.
  • Oportunidades Cerradas.
  • Pronóstico por Consultor.
  • Oportunidades Vencida.

NewHerald puede ayudar a la gestión de solicitudes e ideas para proyectos si también tiene instalado Condotiero o Almogavar. Cuando se vende una oportunidad, se puede agregar a la cola del proyecto como una idea o concepto, se debe evaluar si es un proyecto o una tarea o qué tipo de proyecto. Esto se realiza siguiendo los pasos de esta pantalla y respondiendo todas las preguntas. Las respuestas a las preguntas determinarán si la idea es un proyecto o una tarea.

NewHerald considerará si el proyecto es adecuado para un enfoque Ágil. Según las respuestas a algunas de las preguntas de evaluación, se puede sugerir un enfoque Ágil. Si se selecciona dicho enfoque, se harán preguntas adicionales para determinar un posible enfoque Ágil.

Assessment screen
Proposal screen

NewUna vez que la evaluación haya concluido, es hora de preparar el documento por:

  • Rellenar el campo de información del proyecto en esta pantalla;
  • Definición del siguiente ámbito de la fase; y
  • Definir los costos de la fase siguiente.

NewEntonces Herald puede utilizar el botón Propuesta para generar el Formulario de Evaluación de Proyectos. Una vez que se aprueba una idea, se puede iniciar.

NewHerald proporciona servicios de correo electrónico incorporados. Los correos electrónicos se pueden importar desde su servidor de correo electrónico sin la necesidad de un cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook. Estos correos electrónicos se pueden vincular a oportunidades abiertas actuales que luego se almacenan en la base de datos junto con todos los datos y documentos del proyecto cargados.

mail Read
Email Send

NewHerald también puede enviar correos electrónicos a través de su servidor de correo electrónico sin la necesidad de un cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook. Estos correos electrónicos también se pueden vincular a oportunidades abiertas actuales que luego se almacenan en la base de datos.

Herald está disponible en 5, 10 y 20 licencias de usuario; pero estamos felices de negociar cualquier otro arreglo. Sólo ponte en contacto con nosotros.